Сообщение о существенном факте
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии ГПБ-Т2-05Р, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 20 111 (Двадцать тысяч сто одиннадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые посредством закрытой подписки в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2-2 c регистрационным номером 4-00354-B-004P от 15.08.2022 (далее – Облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4-01-00354-В-004Р от 28.09.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106ZK7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Заместителем Председателя Правления Банка ГПБ (АО).
«Установить по облигациям Банка ГПБ (АО) неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав серии ГПБ-Т2-05Р, предназначенным для квалифицированных инвесторов, (регистрационный номер выпуска: 4-01-00354-B-004P от 28.09.2023) процентную ставку на купонные периоды с первого по одиннадцатый (включительно), а также порядок определения процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по сто одиннадцатый в соответствии с нижеследующим:
1. Процентная ставка по облигациям Банка ГПБ (АО) неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав серии ГПБ-Т2-05Р, предназначенным для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер выпуска: 4-01-00354-B-004P от 28.09.2023) (далее – Облигации), на первый купонный период устанавливается в размере 15,00 (Пятнадцать) процентов годовых.
Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.
2. В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, размер процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) определяется по следующей формуле:
8
Cj = 1/5 ( ? Индекс ОФЗ 5yi) + 3,25%
i=4
где:
Сj – размер процентной ставки j купона, в процентах годовых;
j – порядковый номер очередного купонного периода, j=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21;
Индекс ОФЗ 5yi – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, на i рабочий день до даты начала двенадцатого купонного периода (далее – «Ставка КБД на i рабочий день до даты начала 12 периода»), определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи и публикуемая на сайте биржи.
3. В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания двадцать первого купонного периода, размер процентной ставки на купонные периоды начиная с двадцать второго и далее определяются в отношении каждого из последующих десяти купонов по следующей формуле:
8
Cj = 1/5 ( ? Индекс ОФЗ 5yij) +3,70%
i=4
где:
Сj – размер процентной ставки по купонам с j по (j+9) (включительно), в процентах годовых (округленный до двух знаков после запятой согласно правилам математического округления).
j – порядковый номер очередного купонного периода, j=22,32,42,52,62,72,82,92,102;
Индекс ОФЗ 5yij – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, на i рабочий день до даты начала j купонного периода (далее – «Ставка КБД на i рабочий день до даты начала j периода»), определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи и публикуемая на сайте биржи.
Во избежание сомнений:
значение ставки по купонам с 23 по 31 (включительно) равны ставке 22 купона,
значение ставки по купонам с 33 по 41 (включительно) равны ставке 32 купона,
значение ставки по купонам с 43 по 51(включительно) равны ставке 42 купона,
значение ставки по купонам с 53 по 61(включительно) равны ставке 52 купона,
значение ставки по купонам с 63 по 71(включительно) равны ставке 62 купона,
значение ставки по купонам с 73 по 81(включительно) равны ставке 72 купона,
значение ставки по купонам с 83 по 91(включительно) равны ставке 82 купона,
значение ставки по купонам с 93 по 101(включительно) равны ставке 92 купона,
значение ставки по купонам со 103 по 111 (включительно) равны ставке 102 купона.
4. В случае если Ставка КБД на i рабочий день до даты начала j периода не публикуется, для определения процентной ставки используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от 4 до 6 лет (далее – «Основные ОФЗ») с самым высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих i рабочему дню до даты начала j периода, исключая эту дату. Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи).
Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного общепризнанного на рынке источника информации.
Далее рассчитывается среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или принимается единственная ставка Основной ОФЗ.
В случае если на i рабочий день до даты начала j периода Основные ОФЗ отсутствуют, для определения процентной ставки используется Ключевая ставка Банка России, действующая на i рабочий день до даты начала j периода. В случае если на i рабочий день до даты начала j периода Ключевая ставка Банка России не будет установлена, то принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
j – порядковый номер очередного купонного периода,
j=12,22,32,42,52,62,72,82,92,102.
При этом величина купонного дохода по Облигациям не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленную Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение №646-П), или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.
В случае превышения размера процентной ставки на очередную часть периода обращения Облигаций, равную десяти купонным периодам, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона действует процентная ставка, равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.»
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 06.10.2023 - 05.01.2024
2 купонный период: 05.01.2024 - 05.07.2024
3 купонный период: 05.07.2024 - 03.01.2025
4 купонный период: 03.01.2025 - 04.07.2025
5 купонный период: 04.07.2025 - 02.01.2026
6 купонный период: 02.01.2026 - 03.07.2026
7 купонный период: 03.07.2026 - 01.01.2027
8 купонный период: 01.01.2027 - 02.07.2027
9 купонный период: 02.07.2027 - 31.12.2027
10 купонный период: 31.12.2027 - 30.06.2028
11 купонный период: 30.06.2028 - 29.12.2028
2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 5 609 589 000,00 рублей
2 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
3 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
4 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
5 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
6 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
7 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
8 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
9 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
10 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
11 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 11 219 178 150,00 рублей
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 373 972,60 рублей
2 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
3 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
4 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
5 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
6 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
7 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
8 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
9 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
10 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
11 купонный период: 15,00% годовых, что составляет 747 945,21 рублей
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 05.01.2024
2 купонный период: 05.07.2024
3 купонный период: 03.01.2025
4 купонный период: 04.07.2025
5 купонный период: 02.01.2026
6 купонный период: 03.07.2026
7 купонный период: 01.01.2027
8 купонный период: 02.07.2027
9 купонный период: 31.12.2027
10 купонный период: 30.06.2028
11 купонный период: 29.12.2028
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф.А. Теребков
3.2. Дата «04» октября 2023 г.